バクラク共通管理画面における権限設定 印刷


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概要

バクラク共通管理画面では、以下に関する権限を設定できます。


目次


共通管理権限設定について

共通管理画面における [設定]・[マスタデータ] メニューの機能について、各権限により利用が制限されます。各権限でできることは以下の表のとおりです。

機能名/権限管理者ユーザー管理者経理担当一般
ご契約
ご利用状況
設定
ユーザー管理
組織図管理
利用機能管理 ※1◯ 
アプリ連携※3
マスタデータ
取引先
一括取込
マスタ利用設定
セキュリティ
監査ログ
認証設定管理(※2)
アクセス制限管理(※2)


※1: バクラク請求書、バクラク申請・経費精算(支払申請、経費精算、カード利用報告)、バクラク電子帳簿保存 いずれかのご利用が必要です。

※2: 別途オプション契約が必要です。

※3:会計ソフトにて「freee」もしくは「勘定奉行クラウド」をご利用の場合のみ表示されます。
 freeeの場合「freee連携」、勘定奉行クラウドの場合「勘定奉行クラウド連携」と表示されます。


設定方法

  1. バクラク共通管理画面の [設定] → [ユーザー管理] の「ユーザー一覧 から、[編集] ボタンをクリックします。
  2. 開いたウィンドウの「権限設定」で、「共通管理権限」を「一般」「ユーザー管理者」「管理者」から選択してください。
  3. [保存] ボタンをクリックします。

バクラク請求書・仕訳権限設定について

バクラク請求書の機能について、各権限により利用が制限されます。

各権限でできることは以下の表のとおりです。


機能名/権限管理者経理担当閲覧者
メール操作操作閲覧
請求書
請求書一覧操作操作閲覧
請求書詳細操作操作閲覧
経費精算(※1)


申請一覧操作操作閲覧
費用計上集計一覧操作操作閲覧
支払集計一覧操作操作閲覧
カード(※2)


確定明細操作操作閲覧
速報明細操作操作閲覧
レポート
受取状況レポート操作操作閲覧
支払金額レポート閲覧閲覧閲覧
源泉所得税レポート閲覧閲覧閲覧
マスタデータ
会計マスタ
取引先作成/編集作成/編集閲覧
勘定科目作成/編集作成/編集閲覧
部門作成/編集作成/編集閲覧
税区分/インボイス税区分設定作成/編集作成/編集閲覧
品目作成/編集作成/編集閲覧
セグメント作成/編集作成/編集閲覧
プロジェクト作成/編集作成/編集閲覧
メモタグ作成/編集作成/編集閲覧
バクラクマスタ
支払方法作成/編集作成/編集閲覧
源泉所得税区分作成/編集閲覧閲覧
ラベル作成/編集閲覧閲覧
換算レート作成/編集作成/編集閲覧
設定
基本機能
マスタデータ取込操作閲覧閲覧
自動仕訳ルール操作閲覧閲覧
請求書受取設定作成/編集閲覧閲覧
仕訳パターン設定作成/編集閲覧閲覧
便利機能
受取状況レポート設定操作閲覧閲覧
支払期日ルール設定作成/編集作成/編集閲覧
定期支払設定作成/編集作成/編集閲覧
仕訳・出力ロック設定操作閲覧閲覧
仕訳出力設定作成/編集閲覧閲覧
伝票番号設定操作操作閲覧
申請・経費精算設定
内訳設定作成/編集作成/編集閲覧
申請連携時の仕訳貸方設定操作操作閲覧
申請連携時の処理設定操作操作閲覧
カード明細設定(※2)
カード仕訳ルール操作操作閲覧
カード明細仕訳の貸方設定操作操作閲覧
その他
出力履歴操作操作操作
電子帳簿保存書類操作操作閲覧

※1:バクラク経費精算を契約されている場合に表示されるメニューです。

※2:バクラクビジネスカードのカード機能拡張オプションを契約されている場合に表示されるメニューです。


バクラクビジネスカードのカード機能拡張オプションに関する注意

  • 「カード明細」、「カード仕訳ルール」を利用できるのは、上記の表に記載されたバクラク請求書の権限があることに加え、バクラクビジネスカードの権限が「管理者」、「経理担当」、「閲覧者」のいずれかである場合です。


設定方法
  1. バクラク共通管理画面の [設定] → [ユーザー管理] の「ユーザー一覧 から、[編集] ボタンをクリックします。
  2. 開いたウィンドウの「権限設定」で、「バクラク請求書」の権限を「閲覧者」「」「管理者」の3つから選択してください。

    ※ 「バクラク請求書利用」がONの場合に表示されます。

  3. [保存] ボタンをクリックします。                                                                                              

バクラク申請権限設定について

バクラク申請の機能について、各権限により利用が制限されます。

各権限でできることは以下の表の通りです。


機能/権限管理者一般システム担当申請閲覧者経理担当
申請する
代理申請する
自分の申請
承認する
代理承認する
閲覧できる申請
ファイル管理
メール受取
カード明細(※3)
自分がカード所有者の明細
自分がカード閲覧者の明細
全てのカード明細
全ての申請
全ての申請
全ての支払申請
全ての購買申請
購買申請の利用終了
全ての経費精算
経路・フォーム
経路
フォーム
手当
取引先
汎用マスタ
内訳設定
内訳ルール
カード利用報告ルール(※3)
購買申請設定
経費精算設定
支払申請設定
管理者設定
ユーザー管理
チーム設定
URL回収設定
メール回収設定
電子帳簿保存設定
連携アプリ
その他設定
承認期限の設定
一括承認設定
経理機能
全ての回収した請求書
電子帳簿保存書類

※3:バクラクビジネスカードのカード機能拡張オプションを契約されている場合に表示されるメニューです。


バクラクビジネスカードのカード拡張機能オプションに関する注意

  • 「自分がカード所有者の明細」のメニューにカード明細が表示されるのは、バクラクビジネスカードのいずれかの権限が付与されてカード所有者として設定されているカードがある場合です。
  • 「自分がカード閲覧者の明細」のメニューにカード明細が表示されるのは、バクラクビジネスカードのいずれかの権限が付与されて明細閲覧者として設定されているカードがある場合です。
  • 「全てのカード明細」のメニューが表示されるのは、上記の表に記載されたバクラク申請・経費精算の権限があることに加え、バクラクビジネスカードの権限が「管理者」、「経理担当」、「閲覧者」のいずれかである場合です。



設定方法

  1. バクラク共通管理画面の [設定] → [ユーザー管理] の「ユーザー一覧 から、[編集] ボタンをクリックします。
  2. 開いたウィンドウの「権限設定」で、[バクラク申請・経費精算]の権限を「管理者」「一般」「システム担当」「申請閲覧者」「経理担当」の5つから選択してください。

    ※ 「バクラク申請利用」がONの場合に表示されます。

  3. [保存] ボタンをクリックします。


バクラク電子帳簿保存の権限設定について

電子帳簿保存での権限

「バクラク電子帳簿保存」では「管理者」「一般」「閲覧者」の3つの権限から選択でき、それぞれ以下のような操作ができます。



管理者一般閲覧者
書類の閲覧

書類のアップロード

書類の入力


書類の編集


書類の設定


一般権限のみ、追加で書類の操作/閲覧制限が行なえます。

  • ユーザ毎に書類閲覧権限が設定可能
  • 書類毎に設定された「カテゴリー」で閲覧・操作権限が設定可能


閲覧権限

※ 本機能は、有料プラン(ビジネスプラン/ビジネスプラスプラン/エンタープライズプラン/かけこみプラン)をご契約中のお客様のみご利用をいただくことが可能です。


一般権限のユーザーに対して、書類の閲覧制限を設けることが可能です。


権限名閲覧範囲
全て- 全ての書類
自分が担当する書類- 自分が担当者の書類
自分が担当する書類 + 自分が所属するチーム- 自分が担当者の書類
- 自分の所属チームが担当チームになっている書類
自分が担当者の書類 + 自分が所属するチーム以下- 自分が担当者の書類
- 自分の所属チーム以下が担当チームになっている書類


設定方法

  1. [共通管理] > [ユーザー管理] をクリック
  2. 権限設定を行うユーザーの [編集] をクリック
  3. 【バクラク電子帳簿保存】のユーザー権限設定欄に表示される「書類閲覧権限(※)」から設定する権限を選択
    • ※「書類閲覧権限」は一般権限を付与した場合に表示されます。
  4. [保存]をクリック


より詳しい権限管理についてはこちらのページをご参照ください


バクラクビジネスカードの権限設定について

概要

バクラクビジネスカードのユーザー権限は「管理者」、「経理担当」、「一般」、「閲覧者」の4種類です。


管理者

「管理者」はカードの作成、カードの利用可能額設定などの統制管理、請求明細の参照などを行える権限であり、コーポレートカードの管理を統括する経理ユーザーなどの利用を想定しています。

「管理者」の権限のユーザーであっても自己が所有者として割り当てられていないカード番号を表示することはできません。

経理担当

「経理担当」は全てのカードの利用明細の確認など、経理業務に必要な操作を行える権限です。カードを所有することもでき、所有しているカードのみカード番号を表示することができます。

一般

「一般」は管理者から所有者として割り当てられたカードを利用するための権限です。

「一般」の権限のユーザーは自己が所有者として割り当てられたカードに対する権限のみを持ちます。

閲覧者

「閲覧者」はカード番号の表示はできませんが、全てのカードの詳細情報の表示、利用明細、請求明細などの表示・ダウンロードができる権限です。

コーポレートカードの管理は行わず、カードの利用情報のみを必要とする経理ユーザーの利用を想定しています。


バクラクビジネスカードの機能について、各ユーザー権限により利用が制限されます。

各ユーザー権限でできることは以下の表のとおりです。


機能/権限参照/更新管理者経理担当一般閲覧者
メニューバーの全体利用上限・利用金額表示参照
カード一覧の表示・検索参照◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ◯:全て
カード発行更新
カード詳細情報の表示参照◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ◯:全て
カード番号の表示参照◯:所有するカードのみ◯:所有するカードのみ◯:所有するカードのみ
3Dセキュアのワンタイムパスワード通知参照◯:所有するカードのみ◯:所有するカードのみ◯:所有するカードのみ
カード説明の修正更新◯:全て◯:全て
カード利用停止更新◯:全て◯:所有するカードのみ◯:所有するカードのみ
カード利用再開更新◯:全て
カード利用永久停止更新◯:全て
カード名称の修正更新◯:全て◯:全て
カード利用制限の編集更新◯:全て
カード利用状況通知の設定更新◯:全て◯:全て
カード所有者の設定更新◯:全て
明細閲覧者の設定更新
カードへのタグの付与/削除更新◯:全て◯:全て
カード決済結果の通知参照◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ◯:全て
カード利用状況の通知参照◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ◯:全て
カード利用停止の通知参照◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ
カード利用明細の表示・検索参照◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ◯:全て
カード利用明細メモの編集更新◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ
カード利用明細CSVダウンロード参照◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ◯:全て
カード詳細画面の利用明細表示参照◯:全て◯:全て◯:所有するカードのみ◯:全て
カード支払の振込先口座情報参照
カード利用請求履歴の表示参照
ご利用代金明細書のダウンロード参照
ご利用代金明細書のメール通知参照
カード請求明細CSVダウンロード参照
保証金の振込先口座情報参照
保証金残高・入出金履歴参照
銀行口座情報の連携(Moneytree)参照
銀行口座情報の連携(Moneytree)更新
MoneyTree連携済み口座の確認更新
MoneyTree連携済み口座の削除参照
明細連携参照
明細連携更新
カードタグ設定参照
カードタグ設定更新
Slack連携設定参照
Slack連携設定更新
拡張機能オプション参照
拡張機能オプション更新


バクラクビジネスカードでは作成したカード単位でも権限の設定が可能です。カード単位で「所有者」と「明細閲覧者」の権限を付与することができます。各カード単位権限でできることは以下になります。

カード単位の権限の設定の仕方については下記ガイドをご覧ください。

カードの発行・管理 - カードの設定


▼ユーザー権限が「一般」の場合

機能/権限参照/更新「所有者」権限あり「明細閲覧者」権限のみあり「所有者」も「明細閲覧者」権限もなし
メニューバーの全体利用上限・利用金額表示参照
カード一覧の表示・検索参照
カード発行更新
カード詳細情報の表示参照
カード番号の表示参照
3Dセキュアのワンタイムパスワード通知参照
カード説明の修正更新
カード利用停止更新
カード利用再開更新
カード利用永久停止更新
カード名称の修正更新
カード利用制限の編集更新
カード利用状況通知の設定更新
カード所有者の設定更新
明細閲覧者の設定更新
カードへのタグの付与/削除更新
カード決済結果の通知参照
カード利用状況の通知参照
カード利用停止の通知参照
カード利用明細の表示・検索参照
カード利用明細メモの編集更新
カード利用明細CSVダウンロード参照
カード詳細画面の利用明細表示参照
カード支払の振込先口座情報参照
カード利用請求履歴の表示参照
ご利用代金明細書のダウンロード参照
ご利用代金明細書のメール通知参照
カード請求明細CSVダウンロード参照
保証金の振込先口座情報参照
保証金残高・入出金履歴参照
銀行口座情報の連携(Moneytree)更新

MoneyTree連携済み口座の確認更新
MoneyTree連携済み口座の削除参照
明細連携更新
カードタグ設定更新
Slack連携設定更新
拡張機能オプション更新


設定方法

  1. バクラク共通管理画面の [設定] → [ユーザー管理] の「ユーザー一覧 から、[編集] ボタンをクリック
  2. 開いたウィンドウの「権限設定」で、「バクラクビジネスカード」の権限を「閲覧者」「一般」「管理者」の4つから選択。

    ※ ユーザー権限設定などを行うバクラク共通管理の権限については「バクラク共通管理画面における権限設定」の記事をご参照ください。

  3. [保存] ボタンをクリック


バクラク請求書発行の権限設定について

概要

バクラク請求書発行のユーザー権限は「管理者」、「一般」の2種類です。


権限名内容
管理者設定や書類の作成、送付先マスタの編集など、全ての操作が可能
一般書類の作成、送付先マスタの編集が可能。設定メニューは操作できない。


各権限でできることは以下の表の通りです。


機能/権限管理者一般
書類カテゴリ
書類の作成
書類の一括作成
マスタデータ
送付先の閲覧◯(※1)
送付先の編集送付先権限による
全ての操作:
閲覧のみ:
明細品目
設定
会社設定
書類カテゴリ・種別設定
書類テンプレート設定
書類項目設定
書類ラベル設定
合計請求書設定
CSV送付設定
利用状況
利用状況

(※1)送付先の利用制限にて書類種別が設定されている、書類種別で閲覧権限が設定されている場合、書類種別の閲覧権限に含まれていないユーザーには閲覧先が表示されません。

送付先権限

※ 本機能は、有料プランをご契約中のお客様のみご利用をいただくことが可能です。


一般権限のユーザーに対して、送付先の利用に制限を行うことができます。


権限名閲覧範囲
全ての操作全ての送付先の作成、編集、削除の操作ができます。
閲覧のみ送付先利用制限設定がされていない場合、送付先の閲覧のみができます。
※ご注意※
・送付先の利用制限で書類種別が設定されている
・書類種別にて閲覧権限が設定されている
上記設定がされている場合、書類種別の閲覧権限に含まれていなユーザーには対象の送付先が表示されなくなります。

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